Claire McNichol azóta gyűlöli a farkasokat, amióta a férje a hegyekben meghalt, s neki egy egész éjszakán keresztül kellett állnia a támadásukat. Sok évvel később úgy dönt, elhagyja a környéket fiával, Jesse-vel, ám még utoljára ellátogat a régi kunyhóba. Útközben azonban egy sérült farkas miatt balesetet szenved, s akárcsak az állat, ő is csapdába esik. A kényszerűen együtt töltött idő során különös kapcsolatba kerül az állattal. Időközben Jesse az anyja segítségére siet, nem is sejtve, hogy két orvvadász személyében milyen veszély leselkedik rá.