A világháború alatt Japánban a jazz tiltott zenének számított. Mégis akadtak fiatalok, akik jazzband-eket alakítottak és dacolva a hatalommal játszották klubokban, kisebb-nagyobb társaságokban a vérpezsdítő dallamokat. A szaxofonista-énekes Kentaro és zenész barátai a háborút követő amerikai megszállás zavaros napjaiban egy amerikai kaszárnya szalonjában kapnak munkát.