A film egy fiatal zenész története. Tommy megszállottan keresi a helyét a klasszikus zenei világban, hogy karriert csináljon. Ebben csupán kissé őrült huga akadályozza, aki viszont a disco zenét kedveli.Tommy egy furcsa átalakuláson megy keresztül, melynek eredményeképp a modern táncok zenei világának kellős közepében találja magát.