A budapesti színházi titkár, Kulinyi egy vidéki színház igazgatója lesz. Magával viszi a tehetséges, kezdő színészházaspárt, Bálint Gábort és Pap Évát. Kilátástalan küzdelmet folytat a részeges és elfásult színészekkel, az igénytelen közönséggel, s a tehetségtelen hozzátartozóik felléptetését követel hitelezőkkel. Végül a kudarcokba belefáradva mindhárman visszamennek Pestre. Kulinyi ismét elfoglalja titkári állását. Bálint Gábor lehetőségek híján felkeresi a híres színészt, Tőrös Ferencet és megkéri, egyetlen estére engedje át neki a szerepét, hogy tehetségét bizonyíthassa.