A történet főhősei andalúziai cigányok. Candela férje - José - titokban megcsalja őt a gyönyörű Luciával. Egy verekedés során José-t megkéselik, aki sérüléseibe belehal. Kiderül, hogy a gyilkosságot Camelo követte el, aki gyerekkora óta szerelmes Candela-ba. A férfi, miután letölti börtönbüntetését, visszatér a faluba és megkéri szerelme kezét. A nő azonban minden éjjel kiszökik otthonról, és a gyilkosság helyszínén José szellemével táncol. Vajon hogyan lehet megszabadulni egy szellemtől?
A meseszerű cselekmény csupán ürügyként szolgál ahhoz, hogy az alkotó magával ragadó módon ábrázolhassa a tánc, a szerelem és a halál egymásba fonódó, misztikus kapcsolatát.

A film Carlos Saura flamenco trilógiájának utolsó része (a Vérnász és a Carmen után).