1934-et írunk, olyan évet, amikor Németországban már folyik az újrafegyverkezési program. Ez az az esztendő, amikor titokzatos körülmények között meggyilkolnak egy emigráns német professzort. Tom Smith régi tanítványa és bizalmasa, Ed Barclay, elindul Afrikába, hogy kiderítse, mi okozhatta szeretett tanára végzetét. Edre Afrikában számtalan kaland, félreértés és bonyodalom vár. Először elrabolják a gundurok, egy vad törzs tagjai, akiktől a találékony Ed megszökik. Az újabb titokzatos esetek azonban hamar rádöbbentik, hogy az igazi ellenfeleit nem Afrikában, hanem a Harmadik Birodalomban kell keresnie.