Elizabeth nagymama csodás tündérmesékkel szórakoztatja kisunokáit, a tizenkétéves Kyle-t és a kilenc éves Elvie-t. Elmeséli, hogy réges-régen élt egyszer egy tündérkirály, akit úgy hívtak, hogy "Ar". A tündérkirály birodalma az Angyalok szigetén volt. Ezer éve uralkodott már Ar király, mikor az első ember megérkezett hozzá. A tündérkirály és alattvalói hatalmasnak és lármásnak, kapkodónak és rombolónak látták az embereket, akik soha sem tudtak időt szakítani a finom tündérdolgokra. S a tündérek mielőtt még felocsúdhattak volna, Ar királyt és népét az emberek a feneketlen Zöld-tenger partjára űzték. Elkeseredésében a tündérkirály üzenetet küldött a Smaragd-szigetre, és segítséget kért Talbotól, a koboldok királyától...