A múlt század harmincas éveinek közepén Spanyolország a polgárháború szélére sodródik. Az Arevaga családhoz új nevelőnő érkezik egy ír fiatalasszony, Mary személyében. Közben hazatér Arevagáék jóképű fia, Francisco is, aki forrófejű politizálásával és szenvedélyes nézeteivel gyökeresen megváltoztatja Mary konzervatív gondolatvilágát. Mary és Francisco egy megosztott család és nemzet közepén állva megragadják a lehetőséget, és beteljesítik bimbózó szerelmüket a gyilkolás, szenvedély és árulás éjszakáján, mely egy új korszak beköszöntét jósolja.