Giancarlo és Nick, a két fiatal jazz zenész, egyikük szaxofonon, másikuk trombitán játszik. Az Umbria Jazz Festiválon futnak össze, majd úgy döntenek, hogy megalakítják a Joy Spring Quartet-et. A két fiatalt a zene iránti szenvedély köti össze és egy lány választja szét. Sajnos, az együttes csak ugródeszka Nick számára aki tehetséges zenész, míg Giancarlo szembesülni kényszerül művészeti középszerűségével.