Eyelt, a Moszad (az Izraeli Állam titkosszolgálata) ügynökét azzal bízzák meg, hogy derítse ki egy náci tömeggyilkos hollétét, akinek eddig soha nem tudtak a nyomára bukkanni. Eyal az idős ember két unokája után ered, remélve, hogy őket követve a keresett személyt is megtalálja. Az egyik unoka Pia, egy kibutzban él Izraelben. Bátyja Axel, Berlinben. Amikor Axel Izraelbe látogat, Eyel idegenvezetőnek adja ki magát, hogy a fiú bizalmába férkőzzön. Az izraeli út során Eyal és Axel között igazi barátság alakul ki, amelynek az vet véget, hogy kiderül Axel homoszexualitása. A küldetés befejezéséhez Eyelnek Németországba kell utazni. Ismét találkozik Axellel, és meghívást kap tőle a családi összejövetelre. A parti végén megérkezik a nagypapa...