Igor, a sikeres, harmincas mérnök, beleszeret a képzőművész és amatőr színésznő Lucy-be, miután autójával véletlenül elüti a lányt. Lucy meghívja őt "A fénytelen város" című performance előadásra, amelyet a bátyja, Alex ad elő. Alex AIDS-es, de ezt csak Lucy tudja róla. Igor összeütközésbe kerül Alex-szel, az "ördögien zseniális" művésszel, aki új kiállítását "A fénytelen város"-t, Szentpétervárnak ajánlotta. Igor nem érti az előadás valódi értékeit, azt a határvilágot, amelyben Alex és Lucy élnek. Miután rájön, hogy Lucy drogfüggő, kétségbeesve próbálja őt megmenteni...