A film Magyarországon és Szlovákiában, a Gömör-Tornai-karszt gyönyörű hegyei között játszódik. Egy férfiről szól, aki a határ magyar oldalán szenvedélyesen keresi a farkasok nyomait, egy nőről, aki a szlovák oldalon lelkesen kutatja a növényeket és egy állatfajról, amely kezdi jól érezni magát ezen a vidéken.