Csipkerózsika hatalmas partyt rendez csodálatos palotájába a Mikulás idei eljövetelére. Az eseményre az összes mesehős meghívást kap, kivéve a mesék gonosz szereplőit. A 101 kiskutyából jól ismert Szörnyella de Frász emiatt égtelen haragra gerjed és olyan akadályt gördít az ünnepség elé, ami még a Mikulás érkezését is fenyegeti.
Micimackó, Julian Király, Pöttöm Panna és Pinokkió Csipkerózsika segítségével megpróbálnak úrrá lenni a helyzeten.