Az aktuális rész ismertetője: Young-jo király megpróbálja kinyomozni, ki a szerzője annak a levélnek, ami a kezébe került, és amely szerint a jogos trónörökös Lee San, ő maga pedig zsarnok, aki megölte saját fiát. A minden lében kanál Li-cheon fontos papírt talál a Művészeti Akadémián: rájön, hogy nem ő az egyetlen, aki illetlen képek festőjeként próbál megélni. Hwa-wan és csoportja abban mesterkedik, hogy Lee San-t gyanúsítsák azzal, hogy puccsot szervez a hatalomátvételre; erre jó ürügy kínálkozik, amikor Lee San apja, Sado egykori testőrei megemlékezést szerveznek Sado sírjánál; hamarosan azzal vádolják a testőrséget, hogy támogatják a koronaherceget. Song-yeon biztosítja a herceget arról, hogy kiáll mellette és hisz benne.

A műsor ismertetése: 1762-ben, Young-jo király palotájában az udvari hatalmasságok belső hatalmi harca dúl, aminek a trónörökös koronaherceg áldozatul esik, saját apja éhezteti halálra. Itt találkozik véletlenül három egykorú gyerek: a bátor, elárvult Song-yeon, akit nagybátyja ad el a királyi udvarba udvarhölgynek, Dae-soo, akit eunuchnak szánnak, de még nem kasztrálták és nagyon fél emiatt, valamint a talpraesett Lee-San, a trónörökös fia, a király unokája. A három gyerek életre szóló barátságot köt. Sado koronaherceg egy rizsládába zárva raboskodik, mivel apja, Young-jo király azt hiszi, hogy összeesküvést sző ellene. Sado egy festményt bíz Lee Sanra, hogy mutassa meg a királynak, mert akkor megenyhül iránta érzett haragja. Azonban Lee San csak azt éri el, hogy szeszélyes nagyapja kitiltsa őt és anyját a palotából...