Az aktuális rész ismertetője: A király nagyon felháborodik, amikor Lee San leállítja apja egykori testőreinek kihallgatását; Young-jo szerint ez bizonyítja, hogy a koronaherceg is a lázadók közé tartozik, de ad neki három napot, hogy bebizonyítsa ártatlanságát. Hye-gyong megpróbálja rábeszélni Lee San-t, hogy kérjen bocsánatot a királytól, de a fiú nem alkuszik. Young-jo felteszi Lee San-nak az égető kérdést: szerinte apját jogosan küldték a halálba vagy sem? Guk-young felfogadja Dae-soo-t és Dal-Ho-t, hogy nézzen utána Han miniszter szolgája viselt dolgainak; ennek eredményeként kiderül, hogy a lázadók egy közeli mocsaras területen vannak, és Dae-soo egy csellel elvezeti Lee San-t az áruló Hu-gyeom-hoz.

A műsor ismertetése: 1762-ben, Young-jo király palotájában az udvari hatalmasságok belső hatalmi harca dúl, aminek a trónörökös koronaherceg áldozatul esik, saját apja éhezteti halálra. Itt találkozik véletlenül három egykorú gyerek: a bátor, elárvult Song-yeon, akit nagybátyja ad el a királyi udvarba udvarhölgynek, Dae-soo, akit eunuchnak szánnak, de még nem kasztrálták és nagyon fél emiatt, valamint a talpraesett Lee-San, a trónörökös fia, a király unokája. A három gyerek életre szóló barátságot köt. Sado koronaherceg egy rizsládába zárva raboskodik, mivel apja, Young-jo király azt hiszi, hogy összeesküvést sző ellene. Sado egy festményt bíz Lee Sanra, hogy mutassa meg a királynak, mert akkor megenyhül iránta érzett haragja. Azonban Lee San csak azt éri el, hogy szeszélyes nagyapja kitiltsa őt és anyját a palotából...