Az aktuális rész ismertetője: Lee San hiába könyörög a királynak, az nem enyhül meg apja iránt, csak akkor, amikor Sado halálhírét veszi. A fiú kijelenti anyjának, hogy soha nem lesz király. A három gyerek ismét örök barátságot fogad: elhatározzák, hogy támogatják egymást, történjen bármi. Young-jo a nagyurak tiltakozása ellenére kinevezi Lee Sant koronahercegnek. Dae-soo igyekszik bejutni a palotába, még azon az áron is, hogy tényleg eunuch lesz belőle. Young-jo nehéz rejtvény elé állítja Lee San-t, aki öntudatlanul is megfelel a kérdésre. A király nagyon feldühödik, amikor Sado herceg egykori lakóhelyén elrejtett puskákat és kardokat találnak - azt hiszi, Lee San rejtegeti őket apja parancsára, egy esetleges lázadáshoz.

A műsor ismertetése: 1762-ben, Young-jo király palotájában az udvari hatalmasságok belső hatalmi harca dúl, aminek a trónörökös koronaherceg áldozatul esik, saját apja éhezteti halálra. Itt találkozik véletlenül három egykorú gyerek: a bátor, elárvult Song-yeon, akit nagybátyja ad el a királyi udvarba udvarhölgynek, Dae-soo, akit eunuchnak szánnak, de még nem kasztrálták és nagyon fél emiatt, valamint a talpraesett Lee-San, a trónörökös fia, a király unokája. A három gyerek életre szóló barátságot köt. Sado koronaherceg egy rizsládába zárva raboskodik, mivel apja, Young-jo király azt hiszi, hogy összeesküvést sző ellene. Sado egy festményt bíz Lee Sanra, hogy mutassa meg a királynak, mert akkor megenyhül iránta érzett haragja. Azonban Lee San csak azt éri el, hogy szeszélyes nagyapja kitiltsa őt és anyját a palotából...