Az aktuális rész ismertetője: A Noron frakció emberei tiltakoznak az ellen, hogy a király 2000 új _ és lehetőleg déli _ hivatalnokot alkalmazzon, illetve, hogy egységes vizsgához kösse a pozíciók betöltésének jogát. Ezért minden nyílt és titkos módszert bevetnek, hogy ellehetetlenítsék a király _ és a jelenlegi kormány _ munkáját. A királyi család úgy dönt, hogy új hitvest választ a királynak. Lee San felesége és az anyakirályné nem teljesen ért egyet a választásban. Dae-soo végre feltárja érzelmeit Song-yeon előtt.

A műsor ismertetése: 1762-ben, Young-jo király palotájában az udvari hatalmasságok belső hatalmi harca dúl, aminek a trónörökös koronaherceg áldozatul esik, saját apja éhezteti halálra. Itt találkozik véletlenül három egykorú gyerek: a bátor, elárvult Song-yeon, akit nagybátyja ad el a királyi udvarba udvarhölgynek, Dae-soo, akit eunuchnak szánnak, de még nem kasztrálták és nagyon fél emiatt, valamint a talpraesett Lee-San, a trónörökös fia, a király unokája. A három gyerek életre szóló barátságot köt. Sado koronaherceg egy rizsládába zárva raboskodik, mivel apja, Young-jo király azt hiszi, hogy összeesküvést sző ellene. Sado egy festményt bíz Lee Sanra, hogy mutassa meg a királynak, mert akkor megenyhül iránta érzett haragja. Azonban Lee San csak azt éri el, hogy szeszélyes nagyapja kitiltsa őt és anyját a palotából...