Az aktuális rész ismertetője: Csve miniszter árulása felháborítja a Bjok frakció embereit: Hwa-wan hercegnő egyenesen Csve úr elhallgattatását tervezi. De a herceg felkészült a támadásra, ezért fokozott őrizetet rendel el. A királyné újabb mesterkedései nyomán a király időszakos memóriazavarban szenved. Egyik ilyen alkalommal a királyné titokban felkeresi őt, és ráveszi, hogy kegyelmi rendelettel hívja vissza bátyját, Gui-ju-t a királyi udvarba. Lee San nagyon aggódik Song-yeon miatt, ezért ráveszi Dae-soo-t, hogy menjen el Kínába, és látogassa meg a lányt. De sajnos Pekingben politikai zavargások törnek ki, Song-yeont eltanácsolják a Császári Művészeti Akadémiáról és mire Dae-soo Pekingbe ér, a lány nyomtalanul eltűnik.

A műsor ismertetése: 1762-ben, Young-jo király palotájában az udvari hatalmasságok belső hatalmi harca dúl, aminek a trónörökös koronaherceg áldozatul esik, saját apja éhezteti halálra. Itt találkozik véletlenül három egykorú gyerek: a bátor, elárvult Song-yeon, akit nagybátyja ad el a királyi udvarba udvarhölgynek, Dae-soo, akit eunuchnak szánnak, de még nem kasztrálták és nagyon fél emiatt, valamint a talpraesett Lee-San, a trónörökös fia, a király unokája. A három gyerek életre szóló barátságot köt. Sado koronaherceg egy rizsládába zárva raboskodik, mivel apja, Young-jo király azt hiszi, hogy összeesküvést sző ellene. Sado egy festményt bíz Lee Sanra, hogy mutassa meg a királynak, mert akkor megenyhül iránta érzett haragja. Azonban Lee San csak azt éri el, hogy szeszélyes nagyapja kitiltsa őt és anyját a palotából...