Az aktuális rész ismertetője: Hye-gyong megdöbben azon, hogy Gui-ju visszatért a palotába és még a király bocsánatát is elnyerte; annál is inkább, mert a megbocsátásról senki nem tudott. A királyné ismét magához édesgeti a királyt: kijelenti, hogy tudja, mi a betegsége és mi a gyógyír rá. Dal-ho még mindig bánatos amiatt, hogy Mak-seon nem bocsát meg neki. A király megbízza írnokát, hogy egy hónapig jegyezzen fel mindent, amit tesz és mond, és a nap végén ő visszamondja neki, amire emlékszik - azonban a királyné és Gui-ju megvesztegeti az írnokot. A királyné parancsára az udvari gyűlésről eltávolítják Hwa-want és a hercegnőnek megalázó jelenetben kell bocsánatot kérnie. Young-jo megkéri Song-yeont, hogy segítsen neki egy térképről felidézni városok neveit. A lány ezt elmondja Dae-soo-nak, aki értesíti Guk-youngot, így a herceg is tudomást szerez nagyapja betegségéről.

A műsor ismertetése: 1762-ben, Young-jo király palotájában az udvari hatalmasságok belső hatalmi harca dúl, aminek a trónörökös koronaherceg áldozatul esik, saját apja éhezteti halálra. Itt találkozik véletlenül három egykorú gyerek: a bátor, elárvult Song-yeon, akit nagybátyja ad el a királyi udvarba udvarhölgynek, Dae-soo, akit eunuchnak szánnak, de még nem kasztrálták és nagyon fél emiatt, valamint a talpraesett Lee-San, a trónörökös fia, a király unokája. A három gyerek életre szóló barátságot köt. Sado koronaherceg egy rizsládába zárva raboskodik, mivel apja, Young-jo király azt hiszi, hogy összeesküvést sző ellene. Sado egy festményt bíz Lee Sanra, hogy mutassa meg a királynak, mert akkor megenyhül iránta érzett haragja. Azonban Lee San csak azt éri el, hogy szeszélyes nagyapja kitiltsa őt és anyját a palotából...