Az aktuális rész ismertetője: Lee San Kínába küldi nyugati orvosért Dae-soot, hogy meggyógyítsa Song-yeont. A parancsnok a megbeszélt időre visszaér, de addigra Song-yeon a király szerető karjában meghal. Yak-Yong újabb csodás felfedezéssel könnyíti meg a suwoni vár építését, felgyorsítva ezzel a város fővárossá történő kinevezését. A miniszterek nem támogatják San királyt, és a halott király özvegye is lépéseket tesz, hogy ezt a tervét megakadályozza.

A műsor ismertetése: 1762-ben, Young-jo király palotájában az udvari hatalmasságok belső hatalmi harca dúl, aminek a trónörökös koronaherceg áldozatul esik, saját apja éhezteti halálra. Itt találkozik véletlenül három egykorú gyerek: a bátor, elárvult Song-yeon, akit nagybátyja ad el a királyi udvarba udvarhölgynek, Dae-soo, akit eunuchnak szánnak, de még nem kasztrálták és nagyon fél emiatt, valamint a talpraesett Lee-San, a trónörökös fia, a király unokája. A három gyerek életre szóló barátságot köt. Sado koronaherceg egy rizsládába zárva raboskodik, mivel apja, Young-jo király azt hiszi, hogy összeesküvést sző ellene. Sado egy festményt bíz Lee Sanra, hogy mutassa meg a királynak, mert akkor megenyhül iránta érzett haragja. Azonban Lee San csak azt éri el, hogy szeszélyes nagyapja kitiltsa őt és anyját a palotából...