Az aktuális rész ismertetője: Sydney a fiával, Nicholassal beszél telefonon. Sydney a gyerek kezében lévő antik iránytű történetéről mesél: még az ő apjáé volt, aki nagy becsben tartotta a tárgyat, mert ez mentette meg attól, hogy elvesszen Belgiumban a katonasága idején. A telefonbeszélgetést Seth szakítja félbe, egy kisgyererek, aki emlékeztetni próbálja Nicholast arra, hogy az megígérte, felolvas majd neki. A Sydneyvel való beszélgetése alatt a férfit Nicholas a nevén szólítja. Miután Nicholas leteszi a kagylót, Sydney azt mondja neki: "Ne szólíts Sydneynek... Hívj apának".

A műsor ismertetése: Jarodnak az a különleges képessége, hogy bármilyen személyiséget magára tud ölteni. A korábbi csodagyerek feltehetően árva volt, amikor sorsa a központ kezébe került, ahol különleges képesség birtokosa lett. A fiatal Jarod összebarátkozik a pszichiáter Sydney Greennel, aki gondozója és képességének fejlesztője is egyben. A központ ördögi vezetői azonban azt tevezik, hogy elárverezik Jarodot és a legmagasabbat ajánlónak adják. Amikor erre rájön megszökik, és üldözöttként jár városról városra különleges képességeit használva.