Az aktuális rész ismertetője: Az amerikai titkosszolgálat egy kanadai kiképzőbázison hallgatja ki Fleminget, akinek rendhagyó ötleteit szeretnék felhasználni egy ekkor formálódó új kormányhivatal, a CIA létrehozásánál. Londonba visszatérve Fleming ráveszi Godfreyt, hogy hozzanak létre a legkeményebb katonákból egy különleges akciócsoportot, amely a frontvonal mögötti hírszerző tevékenységre is képes. Eközben folytatódik Ian és Ann szenvedélyes kapcsolata, amelynek Ann megözvegyülése után a házasság lenne a következő logikus lépése, ám erre Ian nem hajlandó, még Ann addigi szeretője, Esmond nyílt házassági ajánlatát követően sem.

A műsor ismertetése: Ian Fleming háborús hős apja és minden téren sikeres bátyja árnyékában éli kicsapongásokkal teli életét. Amikor egy este egy dzsesszbárban megismeri Ann O'Neillt, tudja, hogy megtalálta a neki való nőt, Ann azonban férjnél van, sőt előkelő szeretőt is tart Esmond Rothermere személyében. Fleming kénytelen beírni egy csinos motoros futár lánnyal, Muriellel - egyelőre. Miután brókeri karrierje totális csődbe torkollik, anyja kapcsolatainak hála új esélyt kap: a tengerészeti hírszerzésnél végre kamatoztathatja határtalan fantáziáját John Godfrey admirális munkatársaként közvetlenül a második világháború kitörése után. Flemingnek hamar sikerül kihúznia a gyufát, amikor egy elegáns étterembe visz két német hadifoglyot, a tőlük megszerzett információk révén Godfrey azonban igazolva látja, amit kezdettől sejtett: Fleming sziporkázó ötletei sokat segíthetnek abban, hogy Nagy-Britannia megnyerje a háborút.