Fox Mulder birtokába kerül egy olyan videokazetta, mely egy idegen lényen végrehajtott boncolást mutat be. Ezen a nyomon elindulva az ügynök eljut arra a szigorúan őrzött katonai támaszpontra, ahol a műtét tárgyi bizonyítékait rejtegetik. Ezekből kétséget kizáróan kiderül: a földön kívüli lények már itt vannak közöttünk! Társa, Scully szerint viszont minden egészen másképp van. Valójában egy nemzetközi összeesküvés végeztet ártatlan embereken genetikai kísérleteket. Mulder rátalál a boncolás színhelyére, de amire ott rájön, az még a korábbi feltételezéseknél is borzalmasabb. És minden felfedett titok mögött ott lappang a következő...