Ray Levoi az FBI egyik fiatal ügynöke különös megbízást kap: egy rejtélyes és igencsak kényes gyilkossági ügyet kell felderítenie az egyik indián rezervátumban. Ray nem örül a feladatnak, mert egész élete során soha nem akart szembe nézni származásával: ereiben ugyanis apai ágon indián vér csörgedezik, de alkoholista apjával kapcsolatban csak rossz emlékei vannak. Az FBI azonban éppen az ügynök származása miatt bízta rá a kényes nyomozás feladatát. Miközben folyik a nyomozás, az ügynökök megismerkednek a helyi seriffel, aki szemmel láthatóan nem szívleli az idegeneket és úgy tűnik, sokkal többet tud az eset hátteréről, mint amennyit az ügynököknek elárul. Kelletlen modorával, udvariatlanságával pillanatok alatt elnyeri Levoi őszinte utálatát, aki egyre inkább úgy érzi, rossz helyen keresik az igazi tettest.