Párizs, a 20-as, 30-as évek. A Rue de la Gaieté. Nyüzsgés, gyümölcs- és zöldségárusok, lovaskocsik és néhány automobil. És színházak, kabarék. A Bobino például, a legnépszerűbb varieté, amelybe özönlik a közönség. Művészek, polgárok, kereskedők, minden rendű és rangú ember ott tolong. Van itt minden, sanzon és jazz, balett, zsonglőrszám és cirkuszi attrakció. Feltűnik Toulouse Lautrec és Yvette Guilbert. Általuk beszippanthatunk kicsit az akkori Párizs, az akkori Montparnasse mulatóinak, varieté színházainak levegőjébe, érezhetjük a varázslatos masztix-szagot. Egy letűnt világ, és egy letűnt műfaj története hangban, képben, hol édes, hol bús érzelmekben.