Tom és Jerry rejtélyes tojásba botlanak. A két jómadár mit sem sejt arról, hogy azt egy tuzokádó sárkánytól lopták. Amikor a tojásból kikel a sárkánycsemete, rögvest anyjának tekinti Tomot! Az igazi, és roppant dühös mama vissza akarja szerezni a kicsit. A fiókára azonban Drizelda, a boszorkány is szemet vetett, aki gonosz terveihez akarja felhasználni ot. Néhány szövetséges és a segítokész állatok segítségével Tom és Jerry felveszi a harcot a boszival, hogy a kis sárkányt visszajuttassák az anyjához.