A film Luca Flores, a korán elhunyt olasz jazz-zongorista életének szenvedélyes krónikája. A tragédia már nagyon fiatalon utoléri az Afrikában nevelkedő fiút, mikor egy autóbalesetben elveszíti édesanyját. Haláláért magát okolja, és ez az önmarcangoló hit egész életére, életművére kihat. Olaszországba visszatérve a firenzei konzervatóriumban kezd el zenélést tanulni, és egyedülálló zongoratehetsége hamar kiviláglik, ám az Afrikában megismert és megszeretett ritmusok a klasszikus zenétől hamarosan a jazz irányába terelik őt. Sajátos hangzásvilágának hála a férfi a nemzetközi jazzélet ismert alakjává válik, és olyan előadókkal lép fel, mint Chet Baker vagy Dave Holland. A siker mellett a szerelem is utoléri, mindezek ellenére az anyja halála felett érzett bűntudata napról napra nagyobb lesz, míg nem elviselhetetlenné válik.