1977, Utah állam, amely a mormon vallás Mekkája és szigorú törvényeiről ismert. Mikal Gilmore (Giovanni Ribisi) és idősebb bátyja, Frank Gilmore Jr. (Lee Tergesen) egy ügyvéd társaságában robog a végtelen sivatagban a börtön felé, ahol halálraítélt testvérük raboskodik. Gary-t (Elias Koteas) két mormon ember meggyilkolásáért ítélték el, éppen amikor visszaállították a halálbüntetést. Ő az első más állambéli halálraítélt idestova tíz éve. A sajtó szenzációként tálalja Gary nagyképű halálvágyát és cinikus szavait. Édesanyja megtörik, testvéreit pedig összezavarják Gary gondolatai. Mikal és Frank Jr. találkozni akarnak bátyjukkal, hogy vonja vissza elhatározását és írja alá kegyelmi kérvényét...