Egyedülálló férfi bolyong úttalan utakon. Oldalán két gyermek, egy fiú s egy lány. Egyik sem az övé, de apjukként próbálja tanítani őket az amerikai tömegkultúra miatt egyre inkább visszaszoruló ősi mesterségére, a Panszori-éneklésre. Az évek telnek, a gyerekek felnőnek, a lány énekel, a fiú pedig elmenekül öregedő mostohaapjától.