A skót felföldön a sötét korok gonosz lovagja elől menekült meg egy újszülött sárkány. Sok-sok évvel később egy árva kisfiú, Johnny, a nagyapja birtokára utazik a felföldre. A tündérek őt választják ki arra, hogy Javler sárkány együtt nőjön fel vele. Nagyapa a birtokán lévő misztikus helyen véletlenül életre kelti a sárkányölő lovagot. Ezzel kezdetét veszi Johnny kalandja, melyben találkozik a múltbéli legenda és a XX. század.