Történet arról, hogy miként szereti egymást egy kisfiú (András) és egy öreg ló (Pejkó). Felhőtlen együttlétüket az a szülői döntés zavarja meg, amely segítene Pejkón, hogy ne szenvedjen, és ezért lócsiszár kezére adnák. András, aki bízik abban, hogy nagyapja meghosszabbíthatja Pejkó életét, elcseni a lovat. A film kettejük vándorlásáról, Pejkó törvényszerű haláláról szól, élet és halál metamorfózisáról, melyet András úgy érez, csak a szeretet oldhat fel.