A kis Reza édesapja állami hivatalnok, de nem akármilyen. Az a foglalkozása, hogy egy utazó mozifelszerelés segítségével elzárt kis településeken filmvetítéseket tartson. Egyik távoli útjára magával viszi a kisfiút. Az erdei faluban sem a gyerekek, sem a felnőttek nem láttak még mozgóképet. Különösen az írástudatlan, iskolába se járó gyerekekre van nagy hatással a mozi, de a sótlan apa és fia is sokat tanulnak az együtt töltött két napból, amely alatt egy számukra teljesen ismeretlen, elbűvölő világot ismernek meg.

A film több nemzetközi díjat nyert.