Carole és Jerome 1979-ben szervezett utazásra indul a Szovjetunióba, Odesszába. Mindketten a húszas éveik elején járnak és unokatestvérek, ám úgy tesznek, mintha jegyesek lennének, és hamarosan összeházasodnak. Nappal turistának adják ki magukat, múzeumokat és műemlékeket nézegetnek, éjszaka viszont titokban olyan szovjet zsidókkal találkoznak, akiknek a kivándorlási engedélyét a szocialista rendszer megtagadta. Carole és Jerome egy új, ismeretlen világot fedeznek fel, amely egyszerre brutális és abszurd.