A válása óta magányosan tengeti életét, nem találja helyét a negyvenes Saul. Elhatározza, hogy meglátogatja az apját, Simont, akivel sohasem volt szoros a kapcsolata, és akit az összes problémájáéért felelősnek tart. Simon és az új társa, Bathy a mágikus amulettjeivel megpróbálja megszabadítani őt a lelki problémáitól. Bathy erőfeszítései kezdetben eredménytelennek bizonyulnak, ám valami megváltozik, amikor Saul balesetet szenved a helyi piacon, illetve felbukkan a férfi kislánya, Michal.