Az ezerdvégi Nápolyban találkozik két fiatalember, Vincenzo és Michele. Az első kiskorától Milánóban él, és nagyon jól beilleszkedett a lombardiai nagyvárosba. A második nagybátyja bárjában zongoristaként vár a soha meg nem érkező sikerre. Vincenzo és Michele konfliktusokkal teli kapcsolata lassanként szoros barátsággá alakul.