Az Izrael által elfoglalt területeken palesztinok ezrei dolgoznak feketén az építőiparban. Fáradságos és veszélyes úton, csomagokkal ás takarókkal felszerelkezve kelnek át a hegyeken, hogy munkát találjanak. Éjszakai szálláshelyeik - az összegányolt kalyibák, koporsószerű alvóvályúk - éles ellentétben állnak a luxuslakásokkal, amelyeket napközben építenek. De azért megpróbálnak berendezkedni, sőt elemekből még egy áramfejlesztőt is barkácsoltak. A film főhőse Ahmed és Muhammad: egyikük talált tárgyakat gyűjtöget nagy kevvel, a másik filozofikus bírálatot mond a palesztin mentalitásról. Megosztják egymással az ételüket, a használati tárgyaikat és a történeteiket, miközben örökös félelemben élnek: a rendőrség, a katonaság és a titkosszolgálat vállvetve küzd a feketemunkások ellen. Kézikamerával felvett, őszinte film a barátságról, az elvágyódásról és a legyőzhetetlen élniakarásról.