Henry Jaglom (Irene és a pasik) filmje Woody Allen legjobb munkáit idézve nagyvárosi értelmiségi fiatalok lelkébe enged szellemes pillantást. Zee-t (Karen Black, Öt könnyű darab), a New Yorkban élő, kissé paranoiás fiatal nőt épp most hagyta el a barátja, és ezért tanácstalanul, magában füstölögve rója az utcákat. Mikor egy kávézóban összefut Eli-jal (Michael Emil, Hazajárók), a meglehetősen különc fiúval, annak ellenére vele tart, hogy már első pillantásra is látszik, hogy kettejük között lehetnek ellentétek. Mindezek ellenére különös, mókás és nagyon is megható kapcsolat szövődik kettejük között.