Maggie, az erotikus filmek híres forgatókönyvírója az álmait kergeti. A producere rábeszéli, hogy menjen szabadságra, és nézze át az új filmterveket, valamint fejezze be a forgatókönyvet, amin dolgozik. A férjével átszexelt hosszú éjszaka után Maggie egyedül utazik Budapestre, hogy megtalálja önmagát. Találkozik az öreg csavargóval és egy rejtélyes férfival. A varázslatos éjszakának köszönhetően Maggie a szexualitás új oldalait fedezi fel, és olyan gyönyöröket él ál, amelyekben még sohasem volt része. Maga sem tudja, hogy mindez álom, vagy valóság?