Társadalmi állókép a "mélyben" élők mindennapjairól. A film New York egyik nyomornegyedének, a Bowerynek mocskos utcáit, kilátástalan sorsú, élettől meggyötört lakóit mutatja be. Ezek az emberek a társadalom számkivetettjei. Borotválatlanul, piszkosan, a szesztől és a kialvatlanságtól püffedt arccal tengetik napjaikat. Mivel már nem bíznak semmiben és senkiben (önmagukban sem), az ital az egyetlen menedékük, s végzetük az alkoholmérgezéses halál.

A film két központi figurája Ray és Gorman. Mindketten vágynak egy szebb életre, de kettőjük közül már csak a fiatalabb Raynek van ereje arra, hogy megpróbálja megváltoztatni életét. A film végén Gorman támogatásával szándékozik otthagyni Boweryt, s elindul Chicagóba. De - korábbi sikertelen kísérletei nyomán - bizonytalan, hogy el is jut odáig.

A New York-i Iskolához tartozó független filmes, Rogosin munkája a cinéma vérité irányzat egyik jelentős darabja. A velencei fesztiválon - a dokumentumfilm kategóriában - nagydíjat nyert.