Jun-Shik Kim ígéretes maratonfutó a két világháború közötti Kínában, aki új futótársat kap a japán Tatsuo személyében. A két fiú barátsága idővel rivalizálásba csap át, az újabb világégés azonban megszakítja a sportversenyeket. Jun-Shik és Tatsuo a fronton találkoznak legközelebb, és ekkor még nem is sejtik, hogy közös történetük csak ezután veszi kezdetét igazán. A film háborún, sporton, valamint megannyi kihíváson és nehézségen keresztül mutat be egy legkevésbé sem átlagos emberi kapcsolatot.