A főszereplő tíz éves kislány, Nusi, egyedül érzi magát, hiszen nincs testvére, szülei pedig állandóan dolgoznak, hogy magasabb életszínvonalon élhessenek. Magányában a kislány a szomorú hétköznapok elől - Zsuzsa barátnőjével és annak tündéri nagymamájával - a mesék csodavilágába menekül. Álmában, és álmodozás közben az általa látott és szeretett mesefilmek világába kerülve aktív szereplője lesz a meséknek.
Az alkotó a térség egyik legnagyobb animációs rendezője. Ezúttal egy mese keretei között az animációs és a fotografikus képi világ egyesítésére vállalkozott.