Max (Matt Weinberg) hétéves kisfiú. Nemsokára árvaházba kell vonulnia, mert elvesztette szüleit. Négy kisbarátja próbálja megvigasztalni és naphosszat viszik magukkal játszani. Egyikük, Zoe (Chaz Monet) egy kecskét szerez magának, akit a környék nagyfiúi rendre ellopnak tőle. Egy napon a kecskét egy öreg háznál találják meg. A titokzatos háztól mindenki óvakodik. Lakója a bolond varázsló, akit régen a Nagy Zamboni-nak (Ben Kingsley) hívtak. Felesége eltűnt az utolsó előadásán, és azóta sem látta senki. A varázsló nem szereti a gyerekeket. Mégis megkedveli a kotnyeleskedő csapatot, olyannyira, hogy amikor Max-et árvaházba viszik, elhatározza, hogy különleges előadást fog adni Max tiszteletére. Minden megtörténhet...