Andersen (több) meséjének átirata: a szegény árva fiúról kiderül, hogy a cár eltűnt gyermeke. Ivan, aki addig boldogan élt a természetben és kedvesével együtt élvezte a fülemüle énekét, hirtelen a fényűző, ám rideg cári udvarban találja magát. És az igazi fülemüle helyett egy mesterséges fújja a fülébe ugyanazt a dalt. Bár a fiú először nagyon boldog, hogy így felemelkedett, egyre jobban kezd neki hiányozni a régi élete.