Evaristo és Tony testvérek (a szerepeket az amatőr színész Evaristo és Antonio Lerma Batista játsszák), épp most fejezték be a bentlakásos általános iskolát. Evaristo folytatni szeretné tanulmányait, míg testvére, a szintén eszes Tony inkább hazatérne, hogy a családi gazdaságban dolgozzon Mexikó észak-nyugati részén, a Sierra Tarahumara vidékén. Hazaérkezésükkor nagyapjuktól azt a feladatot kapják, hogy vigyenek gyógyszert Sierra egyik településére. Tony engedély nélkül kölcsönveszi nagyapjuk lovát, aminek testvére egyáltalán nem örül. A fiúk nehéz utat választanak, és csakhamar egy olyan kanyonnál találják magukat, melyen képtelenek átkelni. Addig-addig próbálják kiokoskodni, mit is tegyenek, míg a lovat és egymást is elveszítik, s a két testvér végül külön-külön járja meg kalandos vándorútját Sierra falvaiban.