A harmincas évek legsikeresebb szovjet zenés vígjátéka. Egy amerikai légtornásznőnek fekete kisbabája miatt menekülnie kell hazájából. Ki van szolgáltatva menedzserének, aki zsarolja. Szenzációs mutatvánnyal érkeznek a Szovjetunióba. Az ottani cirkusz befogadja Mariont és gyerekét, a nő rálel az igaz szerelemre, és úgy érzi, végre megtalálta új hazáját.