A nemzetközi cirkuszfesztiválra megérkezik a zsűri, hogy kiválassza a legjobb produkciókat. Ugyanekkor zajlik Moszkvában az állatok nyelvével foglalkozó tudósok tanácskozása. Az egyik professzor azt állítja, az állatokat meg lehet tanítani beszélni, sőt, énekelni is, amit be is tudna mutatni. Csak el kell menni a cirkuszba...