A film főhőse, Kayako és Masami osztálytársnők. Masami új lány az osztályban, érettebb a többieknél, lázadó, intellektuális alkat. Osztálytársai kiközösítik, ám Kayako az első pillanattól erős vonzalmat érez iránta. A két lány hamarosan összebarátkozik, kapcsolatuk egyre intenzívebbé válik. Masami a nyári szünetben meglátogatja volt barátját, ám Kayakónak azt hazudja, egyedül utazgatott. A féltékeny Kayako rájön az igazságra, s kapcsolatuk ezután már nem a régi. Külön utakon mennek tovább.