Apja halála után a 14 éves Mehrollah egy távoli déli városba megy munkát keresni, hogy eltartsa anyját és három kishúgát. Mikor megtakarított pénzével, ajándékokkal megrakodva visszatér, anyját új házban találja - egy rendőr feleségeként. A dühében a régi apai házba visszavonuló kamasz végül megszökik a mostohaapjától ellopott szolgálati pisztollyal. A megdühödött férfi motoron ered a nyomába, el is kapja, de visszafelé eltévednek a sivatagban, és kapcsolatuk fokozatosan megváltozik. "Majid Majidi rendező kitűnően ért ahhoz, hogy ragyogó fényképezéssel és nagyon kevés párbeszéddel elmesélve, mély jelentéssel ruházzon fel egy egyszerű történetet."