Walter Reed megpróbálja felkutatni apját, akit sohasem látott. Útja Toscana gyöngyszemébe, Sienába vezet, ahol a szóbeszéd szerint apja hírneves zsoké volt a főtéren minden nyáron megrendezett lovas fiesztán, a Palión. Walter, aki maga is tehetséges lovas, ebbe az egy nyomba kapaszkodva megpróbálja kideríteni az igazságot apja életéről és haláláról...