Egy nagybeteg kisfiú visszaemlékezéseiből tárul elénk Fjodor, a vándor sorsa, aki miután csodával határos módon egyedül élt túl egy tömegszerencsétlenséget, elbujdosott. Erdei remeteéletének egy újabb tragédia vet véget: miután az öregember, aki szellemi atyjaként segítette, gyilkosság áldozatául esett, Fjodor visszatér az emberek közé, akik igencsak elvadultan élnek az isten háta mögötti településen. Itt vár rá az igazi megpróbáltatás.